ウォーレン・バフェット氏の銘柄選定基準&ドキュメンタリー映画

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優待がメインですが、私は個別の銘柄も持っています。

今回は、ウォーレン・バフェットの銘柄選定基準をまとめてみました。

目次

バフェットの銘柄選定基準

  • 長期にわたって安定的な業績が期待できる
  • 分かりやすい事業の内容である
  • 株価が割安である
  • 自己資本比率が高い
  • 参入障壁が高い(ブランド力がある)

参入障壁が高いに関しては、以下の記事にまとめめています。

 

現在のバフェット銘柄の特徴

特徴的なのは、 長期にわたって安定的な業績を出している企業 連続増配銘柄に関連)、 わかりやすい事業を行う会
社が多いということです。

一般的にエネルギーや資源株の比率が高いと言われていましたが、現在の局面では金融、情報技術 、電気通信、生活必需品の割合が高くなっているようです。

アップルに関しては割合が38.9%もあります。

バークシャー・ハサウェイ上位保有銘柄10

2023年6月27日に公表されたForbesの記事「Best Warren Buffett Stocks To Buy And Hold In 2023(2023年に購入・保有すべき最良バフェット株)」によれば、バフェット氏の保有株式上位10銘柄は以下となっています。

ランキング銘柄名ティッカーセクター割合
1アップル
(Apple)
AAPLIT38.9%
2バンク・オブ・アメリカ
(Bank of America)
BAC金融11.2%
3シェブロン
(Chevron)
CVXエネルギー9.8%
4コカ・コーラ
(Coca-Cola)
KO生活必需品8.5%
5アメリカン・エキスプレス
(American Express)
AXP金融7.5%
6クラフトハインツ
(Kraft Heinz)
KHC生活必需品4.4%
7オキシデンタル・ペトロリアム
(Occidental Petroleum)
OXYエネルギー4.1%
8ムーディーズ
(Moody’s)
MCO金融2.3%
9アクティビジョン・ブリザード
(Activision Blizzard)
ATVIIT1.4%
10エイチピー
(HP)
HPQIT0.9%
forbes.com – Buffett’s Biggest Holdings

派手な銘柄は少ないが長期で成長する可能性の高い銘柄ばかり

バフェットが株を買うときは優良企業が割安な時で、銘柄選定にあたっては長期的な成長を重視します。

また、自分が理解できる事業に投資し、かつ参入障壁が高いもの、言い換えればブランド力がある銘柄を好みます。

そして株主還元を重視しており、その結果一部連続増配銘柄が入っています。

財務に関しては高い自己資本比率を重視し、資本効率の高い高ROE銘柄を好みます。

上掲のラインナップを見てもわかるように、社会のニーズに対応し競争力の高い企業に投資しています。

とは言えセクター的には情報技術が高い割合を占めており、生活に密着したセクターとインフラ系が多いようです。

上位10銘柄に入っていませんが、バフェット氏は以前、eコマースとクラウドコンピューティングの巨人であるアマゾン・ドットコムにもっと早く投資すれば良かったと嘆いたようです。

2023年6月30日の時点では、バークシャー・ハサウェイはアマゾン・ドットコムの株式を約1055万株(14億1000万ドル相当)保有しており、同社のポートフォリオを構成する55銘柄の中で23番目に大きいポジションとなってます。

【投資の神様バフェットの映画】「ウォーレン・バフェット氏になる」

ウォーレン・バフェットのドキュメンタリー映画があるんですね。

題名は「ウォーレン・バフェット氏になる

プライムビデオで視聴できます。

もっと堅物な人かと思っていましたが、ジョークを言うユーモアのある人でした。

エンディングに流れる曲「Somewhere Over The Rainbow」はバフェット氏が歌っていて味があってよかった。

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この記事を書いた人

真毅のアバター 真毅 自由人

趣味はカメラ、ランニング、読書。職業はシステムエンジニア。昔はリサーチハウスで企業調査、産業分析を行っていました。目標は投資で稼いでゆっくり生きる。資格はFP2級、証券アナリスト。投資対象は日本株、米国ETF、金、暗号資産、不動産。金融資産と実物資産の両輪で資産形成。

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